在后赵武帝石虎去世后，石家内部的继承之争愈加激烈，石虎的十岁儿子石世继位。然而，不久后，彭城王石遵发动叛乱，攻入邺城，残忍地杀死了石世、外戚张豺及刘皇后，并自立为帝。这个时候，石遵虽然已经登上了皇位，但他的内外政策却依然未有明确的规划。
与此同时，燕国将目光投向赵国，蓄势待发。
公元348年，辽东慕容鲜卑的领袖慕容皝去世，继位的是他的儿子慕容儁。权力交接顺利完成，而他的弟弟慕容霸，则是燕国高层中第一个对赵国产生强烈兴趣的人。他深知赵国看似强大，实则内乱不断。过去，赵国曾通过对外战争收获权力，但如今，他们更多是在内部互相撕杀。慕容霸分析当前的形势认为，赵国的民众已经对现状感到彻底失望，一旦燕国军队进入，必定会有大量人心向背，加入他们的阵营。
展开剩余85%北平太守孙兴对此也深有同感，支持慕容霸的观点。
然而，慕容儁对这一提议持保留态度。作为新任君主，他刚刚接任大位，许多事务尚未理顺，因此他对远征感到犹豫。然而，慕容霸深知此时不征赵，机会将不复存在，他连夜赶往京城，迫切地与慕容儁商议，强调如果再继续犹豫，机会将被别人抢走，事态将更加复杂。最终，慕容儁在多方劝说下，终于决定支持出兵赵国。
燕国的决心愈发坚定，而晋国的桓温则在这一历史时刻觉察到北伐的巨大机会，晋国高层一致认为，击败赵国已经成为触手可及的目标。一时间，赵国似乎显得岌岌可危。赵国国内也开始出现动摇，部分人对于石氏集团的未来已经丧失信心，纷纷转投晋国一方。
在此情形下，赵国的扬州刺史王浃未等晋军现身，便迫不及待派遣使者投降，并献出了寿春。这个行动令保守派人物褚裒产生了强烈的反应，他决定主动出战并迅速发布戒严令，率军前往泗口。然而，朝廷认为褚裒身份特殊，身为皇太后之父，其职责不可轻易冒险，便安排他指派先锋，确保安全。
褚裒意识到局势危急，提前部署并迅速行动，担心桓温抢占先机，他不顾一切投入到这一战中。随着局势的发展，赵国的各方力量已经处于分裂状态，而褚裒的野心也逐渐显现。
南方的晋军正气焰十足，而北方的局势却日益失控，许多北方人纷纷南下投奔晋国，这一切都表明晋国正处于历史性的统一机遇中。然而，蔡谟却看穿了这一切，他认为晋国虽然得到了消灭赵国的机会，但最终将面临更强大的敌人，而晋国并未拥有足够的智慧与领导人才来把握这一机会。此言虽不中，时人未曾理解。
褚裒的信心在不断增强，但他却没有为大规模战争做好充分准备。赵国内乱与赵军的反抗力量不容小觑，当赵国派出精锐的李农领兵迎敌时，战斗局势急转直下。褚裒信心满满的策略在面对赵军强大反扑时瞬间崩塌，失败的消息让他无法接受，最终他选择退回广陵。
面对赵国的反抗力量，原本陷入绝境的晋国军队士气低落，褚裒的失败更加深了晋国内部的矛盾。尽管他试图以辞职自责来缓解局势，但朝廷并未追究他过多责任，反而让他继续驻防京口，直到新的政治变动席卷而来。
与此同时，赵国的石氏集团依旧在内部互斗，石苞作为赵国关右的领袖，决定发动叛乱，目标直指邺城。他并无深仇大恨，只是单纯因为权力斗争。反对者石光与曹曜的警告未能阻止他的行动，石苞随即决定采取果断手段，反叛的序幕拉开了。
当赵国的将领司马勋进军关中时，他的进攻看似势如破竹，却在关键时刻遭遇石苞的反扑。石苞并未放弃与晋国的对抗，而是巧妙调整战术，决定暂停对赵国皇城的攻势，集中力量应对晋国的入侵。这一战略转变让赵国内部的政治斗争更加复杂，石遵和石苞之间的矛盾愈加激烈。最终，石遵利用这一时机，发动了一个巧妙的阴谋，成功将石苞抓获并送往邺城。
然而，石遵的胜利并未给赵国带来太多稳定。石遵的承诺未能兑现，石闵在朝中的权力逐步膨胀，成为了赵国最为强大的军事人物。石遵尽管知道石闵对自己构成威胁，却始终未能彻底制服他。石闵的野心逐渐暴露，最终导致了赵国权力结构的崩塌。
石闵逐渐攫取了更多权力，最终发动兵变，成功夺取了赵国的控制权。他并未急于称帝，而是通过巧妙的政治手腕，巩固了自己的地位。石鉴登上了皇位，但他仅仅是名义上的皇帝，实质上权力早已被石闵所掌控。尽管石鉴有野心想要像其父石虎一样成为一位拥有绝对权力的帝王，但他最终只能成为一个傀儡。
而在此时，蒲洪的崛起也为赵国带来了新的动荡。蒲洪通过发展地方势力，迅速扩大了自己的影响力，甚至引发了与石鉴之间的冲突。面对蒲洪的崛起，石鉴选择将其派往远离权力中心的西部，以此来确保自己的安全。然而，蒲洪并不甘心如此，他迅速利用自己的势力，挑战石鉴的统治。
最终，赵国的政治局势日益动荡，晋国在局势中的机会逐渐消失，而褚裒的失败成了他政治生涯的转折点。
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